小微市值行情熱火朝天，投資小微股票產(chǎn)品也備受矚目。
近日，代言A股小微盤(pán)股的中證2000指數(shù)火熱出爐，相關(guān)指數(shù)產(chǎn)品也閃電面市。9月1日，ETF大廠華泰柏瑞基金旗下又一力作——中證2000ETF（認(rèn)購(gòu)代碼：563303）火熱開(kāi)售，為投資者一鍵布局小微市值股票提供了優(yōu)質(zhì)工具。
隨著A股市場(chǎng)的不斷擴(kuò)容，全市場(chǎng)中小市值公司占比迅速提升，市場(chǎng)迫切需要一條能夠表征小微盤(pán)股票走勢(shì)的寬基指數(shù)，中證2000指數(shù)的出現(xiàn)正好彌補(bǔ)了這一空白，和滬深300、中證500、中證1000指數(shù)形成互補(bǔ)，完善了現(xiàn)有規(guī)模指數(shù)體系市值區(qū)間的覆蓋。據(jù)悉，中證2000指數(shù)成分股中，自由流通市值在50億元以下的數(shù)量占比高達(dá)97.40%。相較于其他主要寬基指數(shù)，中證2000指數(shù)極致小盤(pán)風(fēng)格尤為突出（數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND，中證指數(shù)公司；截至20230811）。
【資料圖】
長(zhǎng)期來(lái)看，“體質(zhì)靈活”的小盤(pán)指數(shù)具備高成長(zhǎng)和高彈性的特征。與其他寬基指數(shù)相比，其強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)不僅在小盤(pán)占優(yōu)的行情下體現(xiàn)得淋漓盡致，也能穿越A股大小盤(pán)輪動(dòng)的周期。Wind數(shù)據(jù)顯示，中證2000指數(shù)自基日（2013/12/31）以來(lái)年化收益率達(dá)9.22%，長(zhǎng)期收益十分可觀，遠(yuǎn)超同期其他主要寬基指數(shù)表現(xiàn)（數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND；截至20230824）。從行業(yè)分布角度來(lái)看，中證2000指數(shù)權(quán)重行業(yè)包括機(jī)械、基礎(chǔ)化工、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥、電子、電力設(shè)備與新能源、汽車、傳媒、通信等，均為成長(zhǎng)性較強(qiáng)、高度受益新一輪科技革命的行業(yè)。同時(shí)，中證2000指數(shù)成分股中“專精特新”企業(yè)多達(dá)446家，占比22.3%，顯著高于其他主要寬基指數(shù)。在AI技術(shù)引領(lǐng)新一輪產(chǎn)業(yè)革命催化下，作為“小巨人”聚集地的中證2000指數(shù)，或?qū)⒏玫負(fù)肀I(yè)化創(chuàng)新浪潮，實(shí)現(xiàn)價(jià)值躍升。
華泰柏瑞基金表示，受益于較為寬松的宏觀環(huán)境，自2021年以來(lái)的小盤(pán)強(qiáng)勢(shì)行情有望持續(xù)演繹，以中證2000指數(shù)為代表的小微盤(pán)股配置價(jià)值凸顯。一方面，當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性充裕，央行持續(xù)推行寬松的貨幣政策，同時(shí)新增貸款投放力度不斷加大，資金面的高流動(dòng)性有利于帶動(dòng)小盤(pán)股持續(xù)走強(qiáng)。另一方面，當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于弱復(fù)蘇階段，GDP和PMI有所回升，社零同比回暖，工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比略有修復(fù)，由于小盤(pán)股在業(yè)績(jī)?cè)鏊俸颓榫w彈性方面顯著占優(yōu)，當(dāng)市場(chǎng)投資信心和風(fēng)險(xiǎn)偏好同步上升之后，中證2000指數(shù)有望再次復(fù)制相對(duì)于大中盤(pán)寬基指數(shù)的靚麗表現(xiàn)。
中證2000成份股數(shù)量較多，且流動(dòng)性存在較大差異，對(duì)基金管理人的ETF運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和跟蹤誤差控制能力提出了更高要求。這也讓同時(shí)背靠ETF和量化雙重優(yōu)勢(shì)的華泰柏瑞中證2000ETF（認(rèn)購(gòu)代碼：563303）備受期待。據(jù)了解，華泰柏瑞基金此次發(fā)行的中證2000ETF將力爭(zhēng)采用最優(yōu)化抽樣復(fù)制標(biāo)的指數(shù)，依托于華泰柏瑞強(qiáng)大的指數(shù)量化投資平臺(tái)，利用長(zhǎng)期穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)模型，實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。
作為業(yè)內(nèi)較早布局ETF的基金公司，華泰柏瑞基金擁有17年ETF零差錯(cuò)運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，在指數(shù)投資領(lǐng)域積淀深厚，跟蹤誤差水平保持行業(yè)領(lǐng)先，是市場(chǎng)僅有的在2022年實(shí)現(xiàn)三大報(bào)指數(shù)投資領(lǐng)域滿貫榮譽(yù)的得主。截至最新，公司旗下非貨ETF規(guī)模超1800億元，位列行業(yè)第一梯隊(duì)，超百億ETF涵蓋寬基、行業(yè)、跨境、策略四大類別，旗下ETF產(chǎn)品平均規(guī)模超56億元（規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：交易所，截至23/8/29）。
長(zhǎng)期以來(lái)，華泰柏瑞的產(chǎn)品布局立足于長(zhǎng)期價(jià)值和市場(chǎng)需求，為投資者打造了一系列豐富優(yōu)質(zhì)的寬基ETF配置工具，包括市場(chǎng)首只跨市場(chǎng)ETF的滬深300ETF(510300)、港股通投資「標(biāo)配之選」的港股通50ETF(513550)、聚焦「硬科技」的科創(chuàng)板ETF（588090）等。此次重磅推出的中證2000ETF（認(rèn)購(gòu)代碼：563303）將進(jìn)一步完善華泰柏瑞高品質(zhì)寬基矩陣，為投資者布局超小盤(pán)風(fēng)格提供新的投資選擇。
備注：1、華泰柏瑞于22年8月/21年9月/20年3月/19年4月/17年4月/16年3月六次榮獲中證報(bào)“被動(dòng)投資金牛基金公司”稱號(hào)，于23年8月/22年11月/21年7月/20年7月/19年4月獲上證報(bào)“金基金被動(dòng)投資基金管理公司獎(jiǎng)”，于23年6月/22年7月榮獲證券時(shí)報(bào)三年被動(dòng)投資明星基金公司獎(jiǎng)。華泰柏瑞滬深300ETF于22年8月/21年9月/20年3月/19年4月/18年3月/17年4月/16年3月/14年3月八次榮獲中證報(bào)金牛基金獎(jiǎng)，于14年3月/15年4月/16年5月/17年4月/18年4月/19年4月/20年7月/22年11月/23年8月九次獲得上證報(bào)金基金獎(jiǎng)。華泰柏瑞上證紅利ETF于10年5月獲得榮獲中證報(bào)金牛基金獎(jiǎng)；于12年4月/11年4月/10年6月三次獲得上證報(bào)金基金獎(jiǎng)。2、滬深300ETF成立于20120504；港股通50ETF成立于20201230。
風(fēng)險(xiǎn)提示：如需購(gòu)買相關(guān)基金產(chǎn)品，請(qǐng)您關(guān)注投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定，提前做好風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)，并根據(jù)您自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力購(gòu)買與之相匹配的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金產(chǎn)品。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金投資需注意投資風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解基金的具體情況。產(chǎn)品由華泰柏瑞基金管理有限公司發(fā)行與管理，代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。指數(shù)由中證指數(shù)有限公司（“中證”）編制和計(jì)算，其所有權(quán)歸屬中證。中證將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準(zhǔn)確性，但不對(duì)此作任何保證，亦不因指數(shù)的任何錯(cuò)誤對(duì)任何人負(fù)責(zé)。
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