2020健康險“霸屏”之后，如何回歸良性競爭？

回顧2020年,整個保險市場幾乎被健康險霸屏,保費增速亦是一騎絕塵。銀保監會披露的數據顯示,2020年健康險保費達8173億元, 同比增加1106.7億元,增長15.66%,占保險行業保費比重為18%。對比來看,健康險保費去年同比增速超過行業保費同比平均增速(6.13%),也超過產險業務(2.4%)、壽險業務(5.4%)、意外險業務(-0.09%)的增速。

實際上,保險業發展的歷史主角經歷了三代:從財險到壽險再到健康險。這也是人類價值觀轉化的印證——從重視財產、到重視生命、到如今重視健康。健康險井噴背后,不僅是因為疫情催化國民整體健康意識提升,既有監管層大力發展保障型業務的政策引導,也有數字科技革命帶來的深刻影響,疊加健康中國建設的紅利,讓健康險成為備受矚目的一條賽道。

但另一方面,伴隨著健康險市場的快速發展,惡性競爭也日益加劇,行業痛點凸顯。如何回歸良性競爭?構建“保險+健康管理”生態圈正在成為當下保險企業轉型升級的重要途徑。

健康險面臨的一些痛點

整體而言,近年來健康險市場雖然在加速增長,但大部分參與者仍然沒有擺脫傳統的保險經營思維,銷售方式主要以保險代理人面對面銷售為主,缺乏醫療理論和服務體系的支撐,面對市場環境日新月異的變化,除了精算和金融團隊,如何與醫學團隊合作也面臨巨大的挑戰。

當前,以“惠民保”為代表的短期健康險市場同質化競爭傾向較為明顯,這些不合理競爭也導致保險公司成本率上升利潤率下行,而且這種競爭態勢也同時會影響潛在客戶的觀感,從而讓獲取客戶信任更為困難。

其次,傳統健康險主要是以金融手段進行銷售和成本風險控制,缺乏科學的醫療理論和數據的支撐,無法建立起有效的風控模型,存在較大的“逆選擇”風險。在沒有模型的情況下,保司只能通過設定免賠額,圍繞產品盈虧的平衡點進行博弈。

去年,健康險業務賠款與給付支出2921億元,增加569.7億元,同比增長24.2%,這一增速也遠高于其他險種。與此同時,市場競爭愈發激烈之際,客戶對于商業健康險的態度也變得更加“挑剔”,不僅注重賠付,更追求優質的服務體驗,對于健康的經營發出了新的挑戰。

“保險+科技”被提到新高度

科技驅動行業實現高質量發展是必由之路,保險行業自然也不例外。疫情像是一塊試金石,讓保險行業對于線上化的緊迫性有了更深刻的認識,互聯網科技的融入,加速了保險業的線上化、數字化、智能化的進程,讓用戶購買商業健康險產品變得更加便捷,理賠也更加快速。

有業內人士認為,整個健康險行業的競爭就是籌款效率與賠款效率的競爭,“服務+數據”則是提升行業效率最需要一以貫之的要素。還可以通過科技手段來提升保險產品的定價和風控水平,拓寬保障范圍,針對老年群體、慢病群體、高風險職業群體的健康險產品不斷出現。

美國傳統壽險巨頭恒康保險(John Hancock)就以可穿戴設備輔助的互動式保單為主,通過收集和追蹤用戶的身份數據,了解用戶健康狀況,引導用戶進行健康管理,從而降低承保風險。這克服了保險產品低頻次的購買特性,讓險企以提供健康管理服務與消費者保持溝通。

回到中國市場,近年來以中國太保、中國平安等為代表的頭部險企紛紛將“保險+科技”提到戰略高度,積極投入保險科技建設,整合健康服務資源,將健康保險產品與健康管理服務相結合,更好地提供健康風險保障。不過,由于健康險行業處于發展初期,對于科技與服務體系的搭建,有魄力的部分險企嘗試從零自建體系,也有的則是選擇與第三方服務平臺合作。

作為中國健康管理第一品牌的妙健康,為滿足保險行業客戶對于自身數字化以及健康服務能力的建設需求,基于人工智能、大數據、物聯網等科技手段,構建了保險+健康管理數字化中臺,連接保險核心系統,可以為保險行業提供專業化解決方案,匹配健康管理與醫療服務,賦能健康險的產品設計、渠道拓展、精算定價、差異化服務、核保核賠、風險控制等全流程。

健康管理讓保險回歸本質

健康管理就是要讓人們把本來花在治病上的錢,把這些資金花在早防病上。借助數字化科技手段,妙健康專注于為保險行業客戶提供“保險+健康管理”的方案,讓消費者在購買健康保險后,可以得到長期的健康促進和健康改善,使健康保險的作用不再只是事后的“付款人”。

有了妙健康這樣的數字化精準健康管理平臺介入后,保險公司可實現基于對海量健康數據的智能分析,克服健康險缺乏基礎數據的不足,并建立健康數據庫,為開發個性化健康險產品和精細化定價提供依據,帶來了用戶體驗、渠道、營銷的三重變革,使保險回歸保障本質。

在健康服務體系上,妙健康通過數據采集、挖掘、健康風險評估、運營等形式,實時追蹤、持續的干預和服務引導客戶養成健康的生活方式,并依托于線下布局的加拿大健康管理中心(CWI)門店,可以為客戶提供AI+健康管理師、線上+線下的全生命周期的健康管理服務。

解決了健康管理問題,就能解決個人的健康水平提升的問題,實現對保戶未來醫療費用的有效控制。但健康管理有一定門檻,需要持續深耕,對于險企來說,將相對需要耗費精力和財力的業務板塊分包給具有控制成本優勢的第三方服務機構,可能是現階段最為明智的選擇。

截至目前,妙健康已經與70多家保險企業合作,Top 10的保險公司均為妙健康合作客戶,其“保險+健康管理”SaaS解決方案,正在讓健康險領域存在的長期險產品較少、精算數據不足、風控能力受限、產品同質化嚴重等問題逐漸得到解決,打開一個良性競爭的增量市場。

可以說,一旦抓住健康管理這個機遇進行轉型,通過優秀的代理人讓客戶接受健康管理理念,將會很大程度提高客戶對健康險的認可。因此妙健康也面向保險代理人提供賦能平臺,貫穿健康知識培訓-健康資源配置-展業工具-客戶價值挖掘-客戶關系維護-健康管理服務全鏈條。

未來,通過全周期的健康管理服務系統化地解決個人的健康水平,必將是商保公司競爭的重點,這將促進健康險進入發展的快車道。更重要的是,這會對整個社會的醫療成本起到節約作用,讓商業健康險真正成為基本社保的有力補充,實現可持續發展的長效健康保障機制。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。