年初以來，AIGC（人工智能生成內容）引發投資熱潮。根據Precedence Research數據，2022 年全球AIGC市場規模為107.9 億美元，預計2030 年市場規模將達到約 731.6 億美元。
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6月13日，瑞銀亞太“走向未來”研討會上，來自業界的專家、學者探討了關于AIGC對于科技供應鏈產生的影響。
瑞銀投資銀行東盟研究主管暨亞太區科技研究主管Nicolas Gaudois指出：“2023年是科技行業過渡的一年，我們認為AIGC有望成為互聯網1.0以來最大的科技轉型。”
瑞銀中國互聯網研究主管劉源表示，每10年、15年就會出現一次的計算周期或新技術產品周期，目前我們處于上一個科技周期的后期，很多科技企業受益于移動互聯網發展的增長將會停滯，AIGC將會是下一個周期的開端。
根據咨詢機構艾媒咨詢預測，2023年中國AIGC核心市場規模將達79.3億元，2028年將達2767.4億元。
對于中國AIGC相關企業的發展，Nicolas認為中國相關企業起步較晚，但并非落后太多。其他國家從0-1的發展更快，但從1到100，很多中國公司就趕上或領先了。這主要因為中國公司有更多的用戶，更多的數據。
自去年下半年開始，全球消費電子產品需求呈下滑態勢，對存儲芯片等各類半導體零部件的需求明顯減少。
根據美國半導體行業協會（SIA）發布數據顯示，今年4月份，全球半導體銷售額為400億美元，較去年同期的509億美元下降21.6%，連續3個月同比降幅超兩成。今年1月份至3月份，全球半導體銷售額同比分別下降18.5%、20.7%和21.3%。
瑞銀半導體分析師林莉鈞指出，上半年芯片行業受到庫存的影響很大。中國智能手機行業在2021年和2022年期間積累了太多的庫存。
Nicolas認為，在智能手機和個人電腦這樣的消費電子產品市場達到飽和的情況下，AIGC會給半導體產業帶來新的增長動力。
瑞銀報告對2023-2025年AIGC給半導體供應鏈帶來的增量收入機遇進行了基準情景和樂觀情景分析。分析指出，生成式AI有望令占支配地位的晶圓代工廠商2025年總收入增加3.2%（基準情景）至5.0%（樂觀情景）。進一步的增長空間可能來自多個生成式AI生態系統利用不斷演變的半導體技術來構建更大的模型，從而提升推理，帶來進一步的訓練需求。
（文章來源：21世紀經濟報道）
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