天天熱議:機構強烈推薦2只個股-更新中

(相關資料圖)

【20:31 長安汽車(000625)重大事項點評：深藍S7有望重啟公司新能源價值重估】

6月26日給予長安汽車(000625)強推評級。

投資建議：長安通過核心能力的復用、高階新品周期的成功、迅速推進的電動轉型，有望強化公司未來成長。該機構預計2023-25 年長安自主乘用車（全口徑）銷量為146 萬、170 萬、193 萬輛，增速+9%、+17%、+14%。預計公司2023-25年歸母凈利101 億、70 億、88 億元，其中扣非歸母凈利約41 億、55 億、78億元，對應2023-2025 年PE 為12 倍、18 倍、14 倍。綜合考慮公司新車展望及今年的盈利突出性，該機構維持2023 年目標價16.7 元/股，維持“強推”評級，對應2023-2024 年PE 為16.4 倍、23.7 倍，PB 為2.3 倍、2.1 倍，由于公司今年非經常性損益較大，該機構建議關注公司PB 以及2024 年PE 指標。

風險提示：新品節奏及銷量低于預期，行業價格戰壓力高于預期，原材料價格波動，深藍S7 交付爬坡低于預期等。

該股最近6個月獲得機構49次買入評級、12次增持評級、8次推薦評級、7次跑贏行業評級、6次強推評級。

【15:06 匯川技術(300124)重大事項點評：收購韓國SBC 加速產品平臺化和業務國際化】

6月26日給予匯川技術(300124)強推評級。

投資建議：該機構預計公司2023-2025 年收入分別為295、385、491 億元；歸母凈利潤分別為53.2、69.2、88.8 億元；EPS 分別為2.00、2.60、3.34 元。考慮公司工業自動化及電驅總成業務的國內領先地位，給予公司2023 年45 倍PE，對應目標價為90 元，維持“強推”評級。

風險提示：制造業復蘇進度不及預期；工業機器人、流程工業、電梯大配套等領域份額提升不及預期；新能源汽車電機電控業務受行業景氣度及規模效應影響，存在盈利能力不及預期風險；外延并購整合效果不及預期。

該股最近6個月獲得機構20次買入評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、2次增持評級、1次持有評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。

關鍵詞：