出品｜虎嗅科技組
【資料圖】
作者｜齊健
編輯｜陳伊凡
頭圖｜騰訊云
國內(nèi)AI百模大戰(zhàn)打了3個(gè)多月。主戰(zhàn)場從最初的實(shí)力大廠，打到各個(gè)AI公司，又深入到行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商。一時(shí)間，魚龍混雜，群“?！眮y舞。
在百度智能云和阿里云，兩大云服務(wù)商先后推出文心一言和通義千問之后。其他的頭部云廠商并未迅速跟進(jìn)，雖然華為和京東提出了聚焦行業(yè)的AI大模型，但并未直接推出產(chǎn)品，而另一家第一梯隊(duì)云廠商騰訊云，則始終保持低調(diào)，馬化騰更是公開表示，騰訊不急于推出“半成品”。
如今，在國內(nèi)AI大模型首發(fā)的三個(gè)月后，騰訊云終于憋不住了。
6月19日，騰訊云召開了“行業(yè)大模型及智能應(yīng)用技術(shù)峰會(huì)”，首次公布了騰訊云行業(yè)大模型的研發(fā)進(jìn)展。
雖然，騰訊的手中早有“混元”大模型，但一直沒有推出具體的對話大模型產(chǎn)品。 在這場大模型的狂飆中，作為國內(nèi)頂流互聯(lián)網(wǎng)大廠，騰訊的產(chǎn)品動(dòng)作卻慢人一步。 這其中的緣由，恐怕還要從云說起。
不管做得怎么樣，云廠商必須有大模型
國內(nèi)云市場目前的格局其實(shí)有目共睹：玩家增多、市場增速放緩、廠商開打價(jià)格戰(zhàn)。
到了今年上半年，云市場又增加了一個(gè)變量，那就是AI大模型。其實(shí)早在大模型橫空出世之前， 云市場的增長重點(diǎn)，已經(jīng)開始在IaaS（Infrastructure as a Service，基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）和PaaS（Platform as a Service，平臺(tái)即服務(wù)）之間發(fā)生微妙變化。
IDC在2023年4月發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2022下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2022年下半年國內(nèi)IaaS市場同比增速15.7%，PaaS市場同比增速為31.8%。
2022年下半年中國TOP5公有云laaS+Paas廠商市場份額占比 / 數(shù)據(jù)來源：IDC中國
IaaS提供的服務(wù)就像是賣電腦，配置表擺在那兒，價(jià)格很透明，利潤算得也很明白。但PaaS之上就會(huì)有所不同，賣的都是增值服務(wù)，給客戶提供軟性產(chǎn)品，算的都是附加值。一般情況下， PaaS的毛利率要高于IaaS，在市場相對飽和的情況下，也更受云廠商的喜歡。
目前，各大云廠商均已開始在PaaS層加快發(fā)展節(jié)奏，而AI大模型帶來的新概念MaaS（Model as a Service，模型即服務(wù))，更是在原本的PaaS基礎(chǔ)上，給云廠商們提供了一個(gè)新的故事。
MaaS在PaaS之上，將大模型變成了可服務(wù)化的產(chǎn)品，通過API接口調(diào)用使用，降低了使用門檻，提高了模型的使用效率。 OpenAI的GPT系列模型提供API接口或定制服務(wù)，將模型接口場景化，形成面向用戶的產(chǎn)品和應(yīng)用。
這種模式或?qū)⒏淖儺?dāng)前產(chǎn)品開發(fā)和服務(wù)模式，為AI技術(shù)的應(yīng)用推廣帶來新的技術(shù)革新，推動(dòng)“AI大模型+全場景應(yīng)用”新產(chǎn)業(yè)變革的誕生。
目前百度智能云和阿里云，都已經(jīng)在過去的PaaS服務(wù)基礎(chǔ)之上，提出了新的MaaS模式，率先開始在云市場中講起了AI大模型故事。
據(jù)某位百度智能云售前經(jīng)理透露，宣布推出文心一言大模型產(chǎn)品和MaaS平臺(tái)文心千帆后，意向客戶的數(shù)量翻了幾倍。雖然大模型的這波意向客戶并不是都能真正成單，但百度智能云無疑是憑著AI大模型的這波熱度，在中國云市場中收獲了足夠的關(guān)注。
百度在2023Q1財(cái)報(bào)中稱，百度智能云首度實(shí)現(xiàn)盈利。雖然沒有公布具體盈利數(shù)字，但在國內(nèi)眾多燒錢促增長的云廠商中，百度智能云是繼阿里云之后，第二個(gè)宣布盈利的。這個(gè)盈利表態(tài)中，百度智能云最想表達(dá)的含義大概就是，國內(nèi)云市場對AI大模型充滿信心。
騰訊云的隱憂
這邊廂百度智能云的高歌猛進(jìn)，那邊廂騰訊云的業(yè)務(wù)卻并不樂觀。IDC的最新統(tǒng)計(jì)顯示，騰訊云在國內(nèi)市場份額在2022年下半年，由11.1%減少1.2%至9.9%，排名也由第二位降至第四位。
雖然排名下降與國內(nèi)云市場實(shí)力玩家增多，市場“蛋糕”增速放緩關(guān)系更為直接。但 在市場趨于同質(zhì)化競爭的今天，一個(gè)好的“大模型故事”，很可能成為云廠商增長的新動(dòng)力。
“ 宣布一些AI大模型方面的動(dòng)作，也是市場和客戶共同推動(dòng)的。過去幾個(gè)月里，來問大模型的客戶實(shí)在是太多了。 ”某騰訊云業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴虎嗅，騰訊在AI大模型方面已經(jīng)與大量客戶開展合作，并有了很多的落地技術(shù)成果，但在大模型產(chǎn)品方面的戰(zhàn)略與友商有所不同。
除了模型能力以外， AI大模型對云計(jì)算的天然依賴，也成了云廠商硬實(shí)力的最好廣告。 畢竟只有如Azure那樣手握足夠算力的廠商，才有可能支撐起OpenAI開發(fā)ChatGPT。
AI大模型給國內(nèi)云廠商提供了新的競爭能力，過去只能比穩(wěn)定、比服務(wù)、比軟件，現(xiàn)在還可以比AI能力，比誰GPU多。
OpenAI發(fā)布的一份報(bào)告《AI and compute》中提到， 自2012年以來，AI訓(xùn)練任務(wù)所運(yùn)用的算力每3.43個(gè)月就翻一倍，大幅超越摩爾定律。2012年至今，AI算力需求增長超過30萬倍，而摩爾定律估算的芯片算力只增長了12倍。
不過目前看來，大模型能力、GPU算力還不是左右云市場的全部?；⑿釓亩辔或v訊云的產(chǎn)業(yè)端客戶處了解到，很多AI公司、云廠商都向他們推銷過AI能力，但具體落地情況均不樂觀。目前來看，多數(shù)客戶認(rèn)為，能否與云廠商保持長期合作的關(guān)鍵，在于云廠商的服務(wù)能力，穩(wěn)定性，以及長期合作積累的默契和信任。
搶占B端市場更實(shí)惠
與百度、阿里不同，6月19日，騰訊云的技術(shù)發(fā)布會(huì)中，著重強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是“行業(yè)大模型”。
百度智能云和阿里云推出的大模型產(chǎn)品，都是通用大語言模型。騰訊云為何如此在意“行業(yè)”呢？一方面大概是因?yàn)?，很多人認(rèn)為， B端市場是AI大模型落地相對較短的路徑。
首先，B端客戶更容易買單，運(yùn)營模式更健康。雖然OpenAI的付費(fèi)模式廣受好評，用戶數(shù)量巨大，但這套模式拉到中國來，會(huì)不會(huì)受到用戶的認(rèn)可？國內(nèi)模型，什么時(shí)候才能做到ChatGPT的程度，足以讓普通消費(fèi)者買單？OpenAI的收費(fèi)，是否能覆蓋他的研發(fā)和運(yùn)營成本，這些對于國內(nèi)廠商來說，都是很難算清的賬。 所以，C端尚不明確的付費(fèi)意愿和運(yùn)營模式，很可能無法快速建立健康的生意模式。
其次，行業(yè)大模型更容易研發(fā)和應(yīng)用。GPT-3是一個(gè)參數(shù)量1750億的大模型，GPT-4據(jù)說有1.8萬億參數(shù)，模型的參數(shù)量對于通用語言大模型來說，是一道門檻。模型量越大，運(yùn)行速度越慢，運(yùn)行的成本也越高。
對于產(chǎn)業(yè)模型來說， 因?yàn)椴恍枰珡?qiáng)的通用能力，所以對參數(shù)量的要求沒有那么高。只要通過產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行反復(fù)訓(xùn)練、調(diào)優(yōu)，就可以在很多場景中達(dá)到良好的應(yīng)用效果。 這樣既降低了訓(xùn)練成本，也節(jié)省了運(yùn)營上的開支。
第三，行業(yè)大模型全部基于行業(yè)數(shù)據(jù)訓(xùn)練，生成的內(nèi)容更加穩(wěn)定。在很多不需要公開對外輸出內(nèi)容的場景中，也會(huì)降低一部分的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。
騰訊云會(huì)聚焦行業(yè)的另一方面原因，或許也與騰訊云在國內(nèi)云市場中的定位有關(guān)。
對于百度智能云和阿里云來說，通用大模型是比行業(yè)大模型更重要。
百度多年來在AI方面的投入很大，也是國內(nèi)在大模型研究領(lǐng)域發(fā)力最早的廠商。由此，把AI大模型能力拉入百度智能云，自然成了百度最大的噱頭和賣點(diǎn)。同時(shí)，作為首發(fā)模型，自然要對標(biāo)國際一流的ChatGPT。此外，對于本來市場份額不高的百度智能云來說，也只有這樣，才能在國內(nèi)云市場依靠AI能力破局出圈，去與前五位的云廠商扳手腕。
對于阿里云來說，一方面阿里云一直被阿里集團(tuán)視為“明日之星”，連集團(tuán)一把手都“下放”到阿里云去帶隊(duì)了，足見阿里集團(tuán)對云的重視。所以對于阿里云在新技術(shù)投入方面，自然要力爭行業(yè)第一。另一方面其主要業(yè)務(wù)中有大量來自淘寶天貓的需求，這也決定了這部分業(yè)務(wù)中包含了一些To C屬性。由此，通用語言模型可能會(huì)在阿里云的業(yè)務(wù)中發(fā)揮更大的作用。
而對于騰訊云來說，首先，騰訊云在國內(nèi)云市場中的地位，并不出挑，主要的客戶既有大B也有小B，多數(shù)客戶對通用型的AI大模型需求并不明顯，他們更需要的是能落地，聚焦能力的大模型。
“我需要的是能具體應(yīng)用到業(yè)務(wù)中的AI大模型，會(huì)議助手這類的AI始終只能是工具?！蹦彻I(yè)巨頭項(xiàng)目經(jīng)理告訴虎嗅，B端用戶不會(huì)因?yàn)獒斸敗Ⅱv訊會(huì)議上的AI助手能力而提高付費(fèi)意愿，只有找到業(yè)務(wù)場景的AI大模型才能吸引產(chǎn)業(yè)。
另一方面，在騰訊集團(tuán)層面，騰訊云的業(yè)務(wù)定調(diào)也是“務(wù)實(shí)”。2022年底，騰訊云在To B業(yè)務(wù)方面提出了“虧損不應(yīng)該是常態(tài)，盈利才是商業(yè)本質(zhì)”的觀點(diǎn)。騰訊CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群）掌門人湯道生曾對虎嗅表示，騰訊CSIG要放棄“不健康、不可持續(xù)”的業(yè)務(wù)。
通用大模型的研發(fā)和運(yùn)營在沒有找到明確的落地場景之前，通常被認(rèn)為是一個(gè)燒錢業(yè)務(wù)，這顯然不符合騰訊云的業(yè)務(wù)基調(diào)，要選擇一條AI大模型的發(fā)展路徑，自然會(huì)聚焦更短的商業(yè)化路徑。
后記
湯道生在6月19日的發(fā)布會(huì)上表示，客戶更需要有行業(yè)針對性的行業(yè)大模型，再加上企業(yè)自己的數(shù)據(jù)做訓(xùn)練或精調(diào)，才能打造出實(shí)用性高的智能服務(wù)。企業(yè)所需要的是在實(shí)際場景中真正解決了某個(gè)問題，而不是在100個(gè)場景中解決了70%-80%的問題。
雖然選擇做行業(yè)大模型似乎更符合騰訊云的戰(zhàn)略基調(diào)與商業(yè)邏輯，但這與另外兩家競爭對手顯然不在一個(gè)頻道上。在沒有具體產(chǎn)品的情況下，騰訊始終很難算是真的入局了今天的百模、千模大戰(zhàn)。
如果始終堅(jiān)持行業(yè)大模型，而在底層模型方面投入不足的話，未來無論是在AI大模型，還是在云市場中，都會(huì)使騰訊云與阿里云、百度智能云走上殊途。
不過，在AI大模型的研發(fā)方面，騰訊的混元大模型與騰訊云的行業(yè)大模型，或許也存在著兩條腿走路的平衡戰(zhàn)略。在未來，這兩條腿如果能走得一樣好，騰訊或許也有機(jī)會(huì)在國內(nèi)云市場、AI大模型市場里打幾場翻身仗。
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