2022年，在疫情、成本等多重因素作用下，我國(guó)光伏新增裝機(jī)87.4GW，其中地面電站36.294GW、分布式光伏51.114GW，占比分別在41.52%、58.48%。在很多從業(yè)者以及分析機(jī)構(gòu)看來(lái)，這個(gè)數(shù)據(jù)并不理想，尤其是地面電站進(jìn)展不及預(yù)期。但進(jìn)入2023年后，隨著雙碳進(jìn)程加快、疫情管控措施放開(kāi)以及產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格回歸理性，國(guó)內(nèi)光伏電站開(kāi)發(fā)熱情正被重新點(diǎn)燃。
國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-5月份，全國(guó)新增光伏裝機(jī)61.21GW，較去年同期增長(zhǎng)158%。而據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年初至今，全國(guó)范圍內(nèi)涉及光伏的大型新能源項(xiàng)目簽約規(guī)模已達(dá)77.796GW，其中光伏規(guī)模42.116GW，同比增長(zhǎng)86%，總投資額更是超過(guò)4688億元。
若是綜合分析簽約數(shù)據(jù)，不難看出，目前我國(guó)大型電站項(xiàng)目開(kāi)發(fā)特征已經(jīng)非常明顯，其一是央國(guó)企電站開(kāi)發(fā)商已完全占據(jù)主導(dǎo)地位；其二是多樣化的電站開(kāi)發(fā)格局已基本成型。
(資料圖)
國(guó)字號(hào)屬性愈發(fā)明顯
央國(guó)企簽約占比高達(dá)97%
“雙碳”目標(biāo)提出后，加速布局新能源產(chǎn)業(yè)成為央國(guó)企的重要課題，特別是國(guó)資委2021年下發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達(dá)峰碳中和工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》更要求“到2025年，中央企業(yè)可再生能源發(fā)電裝機(jī)比重達(dá)到50%以上，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)營(yíng)收比重不低于30%。”
在此背景下，以“五大六小”為代表的央國(guó)企軍團(tuán)開(kāi)啟了圍繞光伏電站，特別是大型電站為主的“跑馬圈地”運(yùn)動(dòng)，北極星數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2021年初至2022年底，央國(guó)企涉光伏的大型新能源項(xiàng)目簽約規(guī)模占到總簽約量的70%左右。進(jìn)入2023年后，隨著上中游光伏價(jià)格的回落，央國(guó)企簽約占比進(jìn)一步擴(kuò)大，統(tǒng)計(jì)顯示2023年初至今，由央國(guó)企或央國(guó)企牽頭的簽約項(xiàng)目占比已提升至97%。
具體來(lái)看，在年初至今的77.796GW總規(guī)模中，排除以“國(guó)+民”、“國(guó)+國(guó)”聯(lián)合投資模式簽約的33.96GW外，央國(guó)企軍團(tuán)已簽約涉光伏的新能源項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“新能源項(xiàng)目”）41.636GW，其中光伏規(guī)模21.356GW，總投資超過(guò)2138.358億元。
其中，國(guó)家能源集團(tuán)憑借9.436GW新能源簽約總量、4.936GW光伏簽約量遙遙領(lǐng)先。作為 “新電力一哥”，國(guó)家能源集團(tuán)早在2020年便宣布“將大幅提升光伏裝機(jī)規(guī)模，未來(lái)五年計(jì)劃新增25-30GW”，進(jìn)入“十四五”后，該目標(biāo)提升至50GW。今年年初，其提出的“41663”總體工作方針更是將“以多元快速保可再生能源規(guī)模化發(fā)展”作為重點(diǎn)發(fā)展路徑之一，并宣稱“要堅(jiān)持多元化、快速化、規(guī)模化、效益化發(fā)展新能源，舉全集團(tuán)之力加快發(fā)展清潔可再生能源”。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)家能源集團(tuán)新能源推進(jìn)工作成效確實(shí)顯著，2022年其光伏裝機(jī)16.4GW、同比增長(zhǎng)91% ，2023年一季度新能源裝機(jī)規(guī)模同比增長(zhǎng)超30%。在前不久公布的青海第三批風(fēng)光大基地項(xiàng)目清單中，國(guó)家能源集團(tuán)也奪下4GW規(guī)模，僅次于國(guó)家電投。
云南能投、新疆能源集團(tuán)緊隨其后，分別簽約新能源項(xiàng)目5.56GW、5.32GW。作為盤(pán)踞地方的國(guó)企巨頭，在新能源電站資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)中的先天優(yōu)勢(shì)分外明顯。就統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)而言，云南能投簽約項(xiàng)目均位于云南省內(nèi)，建設(shè)地點(diǎn)覆蓋楚雄、文山、曲靖、西雙版納、臨滄、怒江、保山、迪慶等州市；新疆能源集團(tuán)則與新疆阿克蘇地區(qū)行署簽訂2×66萬(wàn)千瓦超超臨界煤電機(jī)組及4GW新能源項(xiàng)目合作協(xié)議，據(jù)悉，該項(xiàng)目投資額高達(dá)235.05億元。
值得一提的是，華能、中能建、中電建、中核以及航天科技等一眾央國(guó)企也正奮起直追，截至目前，上述企業(yè)可統(tǒng)計(jì)的新能源簽約規(guī)模均在2GW-4.5GW之間。
電站開(kāi)發(fā)格局基本成型
一體化、制氫、復(fù)合項(xiàng)目勢(shì)頭迅猛
“十四五”時(shí)期，我國(guó)大型電站項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的第二大特征便是多樣化的電站開(kāi)發(fā)格局，除普通地面電站、大基地開(kāi)發(fā)模式外，“兩個(gè)一體化”、可再生能源制氫以及農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)、牧光互補(bǔ)等光伏復(fù)合項(xiàng)目開(kāi)發(fā)模式在政策加持下，規(guī)模加速擴(kuò)張。
分類型來(lái)看，已明確簽約規(guī)模的源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化及多能互補(bǔ)項(xiàng)目共計(jì)15個(gè)，總規(guī)模31.5GW。新疆地區(qū)是該類項(xiàng)目主要聚集地，國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投、華能、中核均在新疆圈定開(kāi)發(fā)規(guī)模。
其中，國(guó)家電投新疆能源化工更是攜手組件制造商海泰新能與新疆木壘縣人民政府簽訂投資框架協(xié)議，計(jì)劃共同出資160.5億元開(kāi)發(fā)3GW風(fēng)光項(xiàng)目，配套建設(shè)儲(chǔ)能75萬(wàn)kw/300萬(wàn)kwh，同時(shí)，海泰新能還將斥資3億元建設(shè)1GW光伏組件制造廠、2GW光伏支架生產(chǎn)廠。
可再生能源制氫項(xiàng)目共計(jì)11個(gè)、總規(guī)模18.76GW，項(xiàng)目分布于內(nèi)蒙古、河北、新疆、吉林以及江蘇5個(gè)省區(qū)。
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其中，內(nèi)蒙古最受青睞，共吸引中能建、中電建、國(guó)家電投、中廣核以及國(guó)富氫能、中國(guó)天楹等多家企業(yè)1159.92億元資金投入。
作為我國(guó)風(fēng)光資源第一的地區(qū)，內(nèi)蒙古在發(fā)展綠氫產(chǎn)業(yè)方面具備得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，因此也更為“大膽”。作為對(duì)比，國(guó)家層面出臺(tái)的氫能產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》提出目標(biāo)，到2025年，可再生能源制氫量達(dá)到10-20萬(wàn)噸/年。但內(nèi)蒙古氫能規(guī)劃遠(yuǎn)超該數(shù)字，內(nèi)蒙古2022年明確，2023年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)綠氫7.2萬(wàn)噸，規(guī)劃到2025年，綠氫供給能力達(dá)到50萬(wàn)噸，氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1000億元。
以農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)、林光互補(bǔ)、牧光互補(bǔ)形式簽訂的光伏復(fù)合項(xiàng)目共計(jì)12個(gè)、總規(guī)模6.896GW。這類項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)呈現(xiàn)“多點(diǎn)開(kāi)花”特點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2023年初至今，浙江、廣東、湖北、湖南、河北、遼寧、內(nèi)蒙古、寧夏、新疆9個(gè)省市均有光伏復(fù)合項(xiàng)目簽訂。
其中，規(guī)模最大的當(dāng)屬國(guó)家電投雄安能源和烏魯木齊聯(lián)塑班皓新能源聯(lián)合簽訂的“270萬(wàn)牧光互補(bǔ)+30萬(wàn)光熱儲(chǔ)能一體化能源示范項(xiàng)目”。據(jù)悉，該項(xiàng)目位于新疆烏魯木齊市米東區(qū)北部沙漠，項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)30萬(wàn)千瓦光熱發(fā)電項(xiàng)目及270萬(wàn)千瓦光伏項(xiàng)目，光伏與儲(chǔ)熱型光熱發(fā)電站規(guī)模為9:1，總投資額達(dá)154.5億元。
2023年初至今新能源項(xiàng)目簽約詳情如下：（點(diǎn)擊看大圖）
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