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莫斯科市長：新莫斯科區、莫斯科州遭無人機襲擊
據央視新聞消息，當地時間7月4日，俄羅斯首都莫斯科市市長索比亞寧發布消息表示，當天，新莫斯科區、莫斯科州遭到烏克蘭無人機襲擊，防空系統已將無人機擊落，沒有造成人員傷亡。塔斯社援引緊急情況部門消息報道，4架無人機在新莫斯科區被擊落，另有1架無人機被擊落在卡盧加州，該無人機在飛往莫斯科的方向。截至目前，烏克蘭方面對此暫無回應。
索比亞寧還說，莫斯科伏努科沃機場已于當天8時恢復運營。當天早些時候，伏努科沃機場發消息稱，機場從5時10分起限制飛機起降。俄聯邦航空運輸局隨后表示，該臨時限制措施將持續至8時。
不明白色粉末出現，白宮緊急疏散
據環球時報援引美國《華盛頓郵報》7月4日報道，美國特勤局于2日晚在白宮發現了一些可疑白色粉末狀物質，經過初步鑒定，其中含有可卡因成分。
了解此事的美國特勤局發言人古列米爾告訴媒體稱，2日晚上，負責總統安保的美國特勤局在白宮內巡視時發現了這些可疑的白色粉末，隨后特勤局曾一度組織白宮內人員進行了短暫疏散。
就在不久前，據央視新聞報道，從當地時間6月16日開始，美國堪薩斯州多名官員陸續收到了含有“可疑”白色粉末的信件。堪薩斯州調查局17日表示，截至目前，全州已報告收到類似信件80多封。目前沒有收到人員受傷的報告。包括聯邦調查局在內的相關機構已經對事件展開調查。
法國全國性騷亂開始以來共有3490人被逮捕
據央視新聞報道，當地時間7月4日，法國內政部表示，從6月27日騷亂開始以來，全法共有5900輛車被燒毀，1100棟建筑受到不同程度破壞，共記錄到270次針對警察局和憲兵隊的攻擊。此外，法國執法部門共逮捕了3490人。
“過山車”后鋰價維持高位振蕩，下半年怎么走？
今年上半年碳酸鋰走出過山車行情，在一季度在需求偏弱的情況下出現大幅過剩，二季度又在供需一收一放中出現階段性緊平衡，大幅反彈并維持高位振蕩。富寶鋰電網數據顯示，7月4日，電池級碳酸鋰報30.2萬元/噸，已連續兩個交易日持平，較今年低點17.65萬元/噸，漲幅高達71%。下半年碳酸鋰的供需格局以及走勢如何？分析人士認為，隨著供應的放量，供需又將重新由緊平衡變為寬松，帶動下半年鋰價回落。
期貨日報記者了解到，受去年鋰原料供給偏緊、鋰價強勢上行、年底補貼退坡等影響，下游對碳酸鋰采購放緩，帶動鋰價開啟了下跌周期。今年1月3日至6月21日，碳酸鋰價格經歷了過山車式的漲跌。電池級碳酸鋰先是自年初到4月下旬跌去65%，隨后在5月上旬大漲近70%，自5月18日以來開始高位橫盤。
“從年初到4月下旬的下跌來看，碳酸鋰價格一直保持較快且穩定的下跌速度。盡管鹽湖端出現季節性減產，2月份江西鋰云母礦山存在停產擾動，鋰價跌速也沒有出現放緩的跡象。3月份碳酸鋰價格跌破外采鋰礦冶煉的成本線，部分冶煉企業將在原料庫存耗盡后停產，但暫時也未對鋰價形成明顯的支撐。而5月上旬的止跌反彈由市場信心的恢復帶來的。”中信期貨分析師認為，此輪鋰價的迅速反彈，是由情緒反轉和下游低庫存背景下發生的類似于“現貨逼空”現象，在這個過程中主要有兩個條件主導：一是碳酸鋰價格迅速貼近礦端成本支撐帶來的情緒反轉，二是下游企業原料庫存低但面臨剛需采購。
“5月份國內碳酸鋰市場呈現緊平衡狀態，在此背景下，上游不愿低價出貨，下游不愿高價接貨，造就了如今的價格振蕩局面。”中信期貨分析師表示，自5月22日當周以來的一個月時間里，鋰價上漲速度驟然放緩，對于此間的高位振蕩，是碳酸鋰出現了階段性的供需緊平衡，導致供需雙方在鋰價方面的博弈加劇所造成的。
值得關注的是，近日碳酸鋰價格出現了小幅走弱趨勢。富寶鋰電網數據顯示，7月4日，電池級碳酸鋰報30.2萬元/噸，自6月21日展開下跌以來，已累計下滑4%。
“當前30萬元/噸出頭的價格水平，已經成為市場的一個重要博弈點位。”中信建投期貨分析師張維鑫表示，當前看跌的邏輯在于，碳酸鋰的需求增長是呈放緩趨勢的，供給在未來2年有很大釋放潛力，供需轉向寬松將促使鋰鹽價格陷入熊市，而當前價格水平下成本支撐幾乎已不存在，無法支撐鋰價進一步上漲。同時，他表示，看漲的邏輯在于，需求不斷回暖，且存在超預期的可能，而年初預計的增量沒有完全兌現，甚至在鋰價下跌后可能顯著低于預期，碳酸鋰可能仍將處于緊平衡狀態。“當前碳酸鋰市場面臨的是一個類似于強現實、弱預期的矛盾，博弈點在于強現實的真實底色有多少，是否能持續，以及支撐弱預期的鋰鹽供給釋放到底能兌現幾成。”張維鑫說。
當前供需博弈的僵局何時能打破？“目前來看，今年供應將總體呈現過剩局面，所以振蕩行情應當結束于供應增速快于需求增速之際，而這可能來源于供應的大量放量或需求的突然減速。”中信期貨分析師認為，5月份的供需緊平衡之后，若要結束鋰價的高位振蕩狀態，打破供需博弈的僵局，需要等到供需雙方的增速再次發生分化。
從供應端來看，鋰電新能源材料仍處在上升發展期的趨勢并未改變。“導致5月鋰礦端階段性短缺的原因是云母礦的短缺和澳洲礦和智利鋰鹽的進口減少，這些可能在三季度得到解決。一方面，停產的云母礦在6月份已經在逐步恢復生產，供應將恢復至9172噸，隨著時間的推移，預計7—8月份將恢復至1.3萬—1.4萬噸的正常水平，并且隨著寧德時代枧下窩等項目的投產，還將帶來部分新增供應量。另一方面，進口量也將在7—8月大幅恢復，隨著非洲等項目的爬產，三季度國內鋰資源來源更加多元化，屆時澳大利亞鋰礦定價權將進一步被削弱，從而價格將向國內收斂，帶動進口數量的提升。”中信期貨分析師表示，國內供應將于7—8月恢復正常增長，屆時鋰價拐點或因此出現。
“2023年下半年，南美鹽湖提鋰資源將大幅貢獻國內進口增量，并以澳大利亞、非洲等地區鋰精礦增量為資源，實現國內鋰精煉產量與供應總量的擴張，國內鋰產量和進口量預計明顯增長。”據國泰君安期貨研究所高級研究員邵婉嫕測算，2023年三、四季度，碳酸鋰產量預計分別達到13.1萬噸、15.0萬噸，較二季度分別增加3.2萬噸、5.1萬噸。
“2023年上半年，國內碳酸鋰產能整體擴張，但開工率不足，下半年隨著云母開工限制的平穩、新增鋰輝石產量的投產、鹽湖的穩定增量生產，國內鋰鹽產量預計維持增長。”邵婉嫕稱，預計2023下半年，國內碳酸鋰產量28.2萬噸，較上半年增加8.6萬噸。澳大利亞與非洲等地區新增16.88萬噸LCE產能，多數項目于今年上半年投產，今年下半年貢獻增量，進一步助力國內鋰冶煉產品擴容。
與此同時，進口方面也帶來了新的增供應量。邵婉嫕表示，預計2023三、四季度，我國分別進口5.3萬噸、5.8萬噸碳酸鋰，較二季度分別增加1.6萬、2.0萬噸。南美鹽湖下半年新增8.5萬噸，南美鹽湖項目涉及LAC-Cauchari-Olaroz項目、SQM-Atacama項目、Allkem-Olaroz二期項目、Argosy-Salar del Rincon項目、Livent-Hombre Muerto項目。預計2023下半年，國內碳酸鋰進口量11.1萬噸，較上半年增加3.5萬噸。
從需求端來看，邵婉嫕認為，終端需求指引碳酸鋰直接下游需求，新能源車消費恢復，國內儲能需求增長顯著，使得正極材料、六氟磷酸鋰等產品需求得到提振，新能源產品和原材料的出海將同期賦能鋰鹽需求。據其測算，正極材料需求占國內總需求的86%—89%，預計2023年三、四季度正極材料需求分別為15.1萬噸、17.1萬噸，分別同比增長23%、29%。其中，預計2023年我國新能源車滲透率為32%，中國新能源車總銷量860萬輛，同比增長25%；出海份額預計為140.6萬輛，同比增長108%；國內消費預計為719.7萬輛，同比增長16%。此外，儲能需求的增長預計驅動LFP需求在今年三季度集中爆發，磷酸鐵鋰項目幾乎占據了所有投運/并網的電化學儲能份額，2023年1—5月儲能招標市場活躍，下半年需求量預計較上半年大幅增加。2023年三、四季度需求或分別增長至5.8萬噸、4.0萬噸，較二季度分別增加2.1萬噸、0.3萬噸。
“在供應快速放量和需求增速持穩的背景下，預計三季度碳酸鋰供需增速將再次發生分化，供需過剩將變得明顯。”據中信期貨分析師測算，三季度碳酸鋰將由緊平衡變為過剩3萬余噸LCE，帶動鋰價發生轉折。而從全年來看，四季度大量的項目放量將帶動過剩量進一步增加。
“然而，由于澳大利亞在全球鋰礦供應中還占有重要的地位，目前澳礦存在明顯的挺價行為，所以即使未來全球過剩，若澳礦企在價格談判中仍占據主導權，國內鋰價回落之路將不會順暢。”中信期貨分析師稱。
對于年內的碳酸鋰價格走勢預期，張維鑫認為，碳酸鋰價格將迎來下跌。一方面，6月份的新能源汽車市場雖然有較明顯的回暖，但并沒有超出預期，7—8月環比改善幅度將顯著縮小，這意味著實際需求、補庫需求可能都將轉弱。另一方面，當前碳酸鋰價格水平對鋰礦投產有較明顯的刺激，供給以較快速度釋放的可能性較大，未來1—2年大概率偏寬松。
“今年下半年鋰鹽市場供需格局較二季度更加寬松，但較一季度更加緊缺。”邵婉嫕則認為，鋰鹽價格上方受到生產盈利和儲能受限的阻力，價格下方受到下游需求的支撐，預計2023年下半年鋰鹽價格運行區間為15萬—30萬元/噸。
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