1 盤面
(相關資料圖)
滬指漲0.63%，深證成指漲1.11%，創業板指漲1.44%。
成交額維持在萬億上方，北向資金凈買入超百億。
船舶制造、通信、互聯網、光伏、軟件、游戲板塊領漲。
這是套話。
為什么昨天要說《新能源，真反彈》？
因為很多人對新能源和賽道都是下了定論了：任何上漲都是反抽，漲就有人跑，去買AI。
所以新能源上漲后，就有人問：這回新能源是真要反彈了嗎？
這當然不是一兩天的走勢能夠回答的。
不過從這幾天的走勢看，新能源在反彈的路上。
特別是昨天新能源各版塊大漲，今天新能源還是有壓力的：做T的，高開減倉換股的。
但是今天新能源算是抗住了，除了鋰礦，各板塊都是收漲的，光伏逆變器漲4%，光伏設備也漲2%。
當然，反轉它是趨勢，但不一定天天漲周周漲，可能有一些反復。但，重要的是趨勢。
下周就比較重要了，新能源只要能不跌下去，就是市場對新能源信心恢復的開始。
如果新能源中的光伏新技術算一道光，那兩道光，還有一道又是什么？
AI中的光模塊。
2 AI和光模塊
AI還是市場的寵兒。
昨天新能源大漲，今天就輪到AI就大漲。
成交量前15，除了寧王茅王隆基三個，其它還是AI。
昆侖萬維成交也過百億，漲11%。
昆侖萬維是因為收購大模型公司。
浪潮信息AI服務器漲價，股價漲8.6%。
中科信息背后的中科院下屬自動化所發布新一代大模型，股價漲13%。
中際旭創傳60億業績，漲15%，后排光庫科技漲20%、博創科技漲15%、華工科技漲7%、新易盛漲7%。
AI算力、大模型、光模塊標，只要有消息，不是今天就是明天，關聯公司不是漲停就是在漲停的路上。
看誰先10倍。看好光模塊。
有人說比爾見到了老大，而馬斯克只見到了部長，所以AI地位高于新能源，純屬玩笑。還有人YY ChatGPT要進來。
這個聯想能力是很強，但是用在炒股上，堪憂。
對了，別忘了騰景科技。
騰景科技原本屬于最亮的第三道光：光刻機。但是現在，和光模塊走到了一起。
騰景科技的精密光學元組件、光纖器件等產品為光通信產業鏈上游，DWDM濾光片應用于數據中心光模塊。供貨中際旭創，間接受益英偉達。
騰景科技今天漲16%，另一家光學元件公司福晶科技也漲了3.7%。
3 鋰電鋰礦
先看看CT電新張一馳的觀點。
有關部門組織開展2023年新能源汽車下鄉活動，時間2023年6月—12月。推薦適宜農村市場的先進車型，制定促銷政策，建立完善售后服務體系；各充電設施建設運營企業配合完善充電設施布局，推出充電優惠政策。活動車型偏中高價位純電，鋰電下游需求將超預期。此次參與活動車型69款，全部為國產車，價格區間較大，3-30萬元不等，但整體10-20萬車型居多，純電車型為主。以往市場傳統印象中農村地區為10萬以下消費主力，實際農村消費升級遠超市場預期，高價位的純電車型，不僅對于消費拉動更加明顯，且對于產業鏈上電池等需求拉動更大，也更符合政策推動綠色消費的初衷。
6月開始電動車需求有望超預期（有望超75萬輛），鋰電板塊估值已長期磨底，下游需求加速可能帶動鋰電板塊迎來全面反轉行情。
充電樁配套是電車下鄉前提，相應優惠政策將快速推進。由于農村地區充電設施較缺乏，而本次參與活動車型又以純電為主，充電樁將成此次活動最大限制條件，相應的充電設施配套支持政策或將快速推進。
東吳電新也有觀點。
國軒美國建廠獲得重大進展，寧德-福特項目進展順利，新宙邦公告投資1.2億美元在美俄亥俄州建設電解液產能，億緯公告獲取合計23gwh美國儲能訂單，天賜、恩捷在美產能籌劃中，近期國內供應鏈在美布局加速推進，實際落地進度好于市場預期。
隨著碳酸鋰價格反彈至30萬左右企穩，動力及儲能逐步恢復，6月環比進一步提升5~15%，龍頭電池廠Q2訂單指引環增25%，行業穩步復蘇。9-10月份為電車銷量旺季，對應產業鏈端7-8月起訂單明顯起量，預計7月起行業排產將實現環比高增長。
Q2-Q3部分環節單位盈利可見底、全年業績下修已明顯消化。Q1產業鏈盈利下降，市場已經充分反映業績下修。同時，產業鏈開始加速產能出清，盈利下跌最快時間已過，而龍頭成本優勢明顯，長期格局清晰。
鋰礦上，Mineral下調Mt Marion產量指引，終止與贛鋒生產鋰鹽協議。
沒啥可說的，鋰礦放量沒那么容易。
4 經濟
1-5月累計，全國一般公共預算收入99692億元，同比增長14.9%。其中，中央一般公共預算收入45851億元，同比增長13.1%；地方一般公共預算本級收入53841億元，同比增長16.5%。全國稅收收入84774億元，同比增長17%；非稅收入14918億元，同比增長4.5%。
稅收增速高于GDP增速、企業利潤增速、居民收入增速，這個不是好事。
各部門密集調研經濟，村長和村領導，都說要出政策，促進消費刺激消費。如果只到這個層面，是不夠的，經濟還得磨底，信心反轉時間還得拉長，村領導需要時間認識到：村民不是有錢不花，是沒就業兜里沒錢，這不是刺激的問題，甚至不完全是信心的問題，這是現實的問題。
甚至外面有傳村里要出臺重大刺激措施，可能包括降息、房地產取消限購、發國債緩解地方債務恢復地方投資能力。
有么有用？有用。需不需要？需要。夠不夠？恐怕不夠。
好在發委談到了正在研究提高家庭收入，穩定地方就業，說明還是有人看到了這個問題。不過級別和力度，還欠缺點。
認清現實，找到正確的組合，找到重點，都需要時間。
所以，復蘇也好，消費內需也好，不會一帆風順，會有起起伏伏和挫折，但趨勢仍在。
波折會超預期，但趨勢的韌性也會超預期。
5 地緣
歐盟委員會要求成員國禁止華為中興，歐盟支持烏克蘭戰后盡快加入北約。
中西方斗而不破應該是長期情形，那么半導體設備的邏輯也將是長期的。
今天半導體設備 漲1.94%，略好于創業板。
6 光
AI的光（模塊）尚在壯年，新能源的光（伏新技術）正在黑暗中啟動，半導體的光（刻機）早已悄然長大。
兩道也好，三道也罷，都是帶動A股反彈的光。
隨著新能源的筑底回升，大部分板塊反彈接近10%，創業板也已經見底反彈7%了，上證沒跌，也還反彈了2個點。
下半年，明年，誰能穩住大盤，誰能帶動大盤，誰是A股的光？
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