正商實業(00185.HK)就尚未償還的2023年到期優先票據展開交換要約

【資料圖】

正商實業(00185)公布，有關尚未償還的2023年到期12.5厘優先票據的交換要約，于2023年8月29日，該公司就身處美國境外的非美國籍人士所持有的現有票據展開交換要約。交換要約乃按照交換要約備忘錄所載的條款并在其條件規限下作出。

交換代價

就于交換屆滿期限前有效地提交且獲接納作交換的未償還現有票據每1,000美元的本金額而言，現有票據的合資格持有人將收取下列代價（「交換代價」）：

(A)新票據的本金總額1,000美元；

(B)應計利息；及

(C)代替新票據任何零碎金額的現金。

限期及利率

新票據之限期將為兩年，并將按每年7厘的利率計息，須每半年支付一次。

公司已委托國泰君安國際為交換要約的交易經理。公司亦已委托D.F.King為資料及交換代理。

公司將尋求新票據于聯交所上市。已就新票據上市(如發售備忘錄所述，方式為僅向專業投資者進行債務發行)接獲聯交所關于新票據具備上市資格的確認。新票據獲聯交所接納不應被視為交換要約、公司或新票據具一定優點的指標。

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