界面新聞記者 | 穆玥
8月25日上午，有關“知名百億私募運舟資本因近期部分重倉股急跌、產品被迫強平”的消息在投資圈持續發酵。
相關消息稱，周應波（運舟資本掌舵人、投資負責人）管理的產品所持有的深桑達A（000032.SZ）、太極股份（002368.SZ）、昆侖萬維（300418.SZ）等個股，近期持續急跌甚至單日跌停，被某券商上海分公司席位進行了“強平”處理。
隨后運舟資本方面回應稱此傳聞系謠言，并表示公司所管理的私募產品從未進行過杠桿交易，不存在因加杠桿、個股組合下跌而強平的可能；此外，公司管理的產品也并未設置平倉線，因此不會因凈值下跌而被動平倉或清算。
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運舟資本同時表示，公司中長期堅定看好中國經濟轉型升級、高質量發展，看好資本市場調整2年多之后的投資機會，“公司和基金經理近期已出資5000萬元，追加申購旗下產品。”
知名私募大V、灃京資本基金經理吳悅風也在社交平臺上表示：“我替周應波澄清一下。首先，傳言中提及的席位或者說開戶營業部中，有很多知名私募，不僅僅只有運舟資本；其次，目前運舟資本整體回撤較為正常，而且周應波設立私募的時點是2022年，所以沒有設清倉線。”
Wind數據顯示，運舟資本旗下的“運舟成長精選1號”曾于2022年年報時新進出現在深桑達A前十大流通股東中，持股數量為442.78萬股，不過今年一季報時上述產品已經退出了該股的前十大流通股東之列。此外，運舟資本旗下的產品最近多個報告期內均未出現在太極股份和昆侖萬維的前十大流通股東中。
運舟資本成立于2022年3月，同年7月正式完成登記備案，目前管理規模為100億元以上。公司實際控制人、投資總監周應波曾在中歐基金擔任基金經理、投資總監、投資決策委員會委員、成長策略組負責人，擔任公募基金經理期間最高管理規模超600億元。運舟資本的總經理陸文俊也擁有大型公募基金高管及合伙人經驗，投資和管理經驗豐富，曾任中歐基金專戶投資總監、銀華基金副總經理分管投資。
運舟資本的實際業績表現究竟如何？
界面新聞查詢多家第三方平臺發現，運舟資本旗下產品并未對外披露凈值情況。不過，好買基金網數據顯示，在該平臺有凈值更新的22只“外貿信托-運舟成長精選”系列產品截至今年8月18日均處于虧損狀態，并且虧損率都在10%以上，其中19只產品的累計虧損率超過了17%。
Wind數據顯示，在截至8月25日已披露中報的上市公司中，運舟資本旗下產品共出現在3只個股的前十大流通股東中，且均為今年中報時新進的個股，具體分別是電廣傳媒（000917.SZ）、福元醫藥（601089.SH）和盛通股份（002599.SZ），期末持倉參考市值分別為2.63億元、2.58億元和0.34億元。截至8月25日，上述3只個股自今年下半年以來股價均有所下跌，跌幅分別為17.14%、3.93%和28.95%。
不過，在此前發布的最新投資觀點中，運舟資本對后市行情依然較為樂觀。
運舟資本表示，7月份以來市場風格強烈的偏向于順周期及金融地產風格，這和經濟預期從極度悲觀中修復的大背景是契合的。但股票市場始終是“中長期未來的增長前景動態DCF”的結果，依然認為經濟不具備很強的向上彈性，修復之后將繼續體現“弱復蘇”特征，經濟總體平穩，更多還是要在結構性亮點中尋找投資機會。
三季度開始，全面看好股票市場的投資機會，并將重點在看好的AI科技革命、國內制造業和消費品“出海”、自動駕駛汽車等領域尋找投資機會。
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