德瑞鋰電精選層小IPO 網上凍結113.14億元

5月27日，資本邦了解到，德瑞鋰電(833523.NQ)精選層小IPO發行結果出爐。

公開資料顯示，德瑞鋰電于2015年9月16日掛牌新三板，主營業務為鋰錳電池、鋰鐵電池等鋰一次電池的研發、生產和銷售，并為客戶提供全面的鋰一次電池解決方案。

本次精選層小IPO，德瑞鋰電公開發行股份數量1565.20萬股(超額配售選擇權使用前)，發行后總股本為7557.63萬股。公司授予安信證券初始發行規模15%的超額配售選擇權，因此安信證券于2021年5月21日(T日)向網上投資者超額配售234.78萬股，同時網上發行數量擴大至1486.94萬股，發行總股數將擴大至1799.98萬股，發行后總股本擴大至7792.41萬股。

德瑞鋰電本次發行價格為9.67元/股，采用戰略配售和網上發行相結合的方式進行。

其中，網上發行申購繳款工作已于2021年5月21日(T日)結束。根據發行結果，本次網上發行有效申購數量11.70億股，網上凍結金額達到113.14億元，有效申購戶數5.75萬戶，網上有效申購倍數78.66倍(超額配售選擇權啟用后)。根據《發行公告》中公布的網上配售原則，本次網上發行獲配戶數為2.65萬戶，網上獲配股數為1486.94萬股，網上獲配金額為1.44億元，網上獲配比例為1.27%。

在戰略配售方面，德瑞鋰電本次發行最終戰略配售股份合計313.04萬股，占初始發行規模的20%(不含超額配售部分股票數量)，戰略配售募集資金金額合計3027.10萬元。

最后，德瑞鋰電本次發行費用總額為2057.10萬元，若全額行使超額配售選擇權則會達到2057.69萬元。本次發行費用中，保薦及承銷費用為1500萬元;審計及驗資費用300萬元;律師費用240萬元;用于本次發行的信息披露等費用9.43萬元;發行手續費用及其他7.66萬元，全額行使超額配售選擇權后達到8.25萬元。(文/風居)

關鍵詞： 德瑞鋰電 精選層 小IPO 凍結